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ファーストアプローチで使うツールとしてアプローチブックがあります。

生命保険各社が用意しているものがありますので参考にしてください。

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なぜ、アプローチブックを使ってニード喚起をするのが効果的なのか「お客さま目線」と「募集人さん目線」の2つの目線で説明していきます。

効果的な理由「お客さま目線」

まず、効果的な理由をお客さま目線にたった場合、「わかりやすさ」が挙げられます。一般的に多くのお客さまは、生命保険に詳しくありません。また、生命保険の用語はお客さまからするとなじみがない言葉も多くあります。

このようなお客さまに言葉だけでニード喚起をおこなうのは簡単でしょうか。難しいですよね。アプローチブックはこうしたお客さまにもイラストを用いてビジュアル化して見せることにより、生命保険についてより理解をいただきやすくなります。

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効果的な理由「募集人さん目線」

次に、効果的な理由を募集人さん目線にたった場合、「説明のしやすさ」が挙げられます。

アプローチブックは一般論でニード喚起をするために、より考えられたストーリーおよび内容になっています。

そのため、基本的にはアプローチブックに記載している内容を読んでいくだけでニード喚起ができますので、説明がしやすくなっています。

ただし、ただ読むだけだと朗読会になってしまうので、お客さまに適度に投げかけをしながら一方的な説明にならないようにしなければなりません。

アプローチブックの違い

生命保険各社で用意されているアプローチブックでは「必要保障額の算出および必要保障額シミュレーション作成」というゴールは一緒です。

ただし、最初の切り出し方が大きく違います。特徴のあるものは、「保障訴求型アプローチブック」「保障訴求型アプローチブック」などがあります。

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