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4.申込手続きとポリシーレビューの流れとポイント  ①申込手続き&ポリシーレビューの目的

ポリシーレビューですが、ポリシーとは保険証券、レビューとは振返りをすることです。

保険証券が届いた時点で、どんな保険に入ったのか、お客さまにしっかりと認識していただくために行います。

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申込手続き&ポリシーレビューは情報不足・誤解・勘違いなどがもとで大切な保障をお客さまが失うことのないよう、細心の注意と配慮を持って申込手続き&ポリシーレビューに臨みましょう。

申込手続き&ポリシーレビューは、単なる事務作業ではなく、見込客が真のお客さまに変わる大切なプロセスです。

特に、契約後のサポートをきちんと行うことで、保険の継続率が高まる点と追加ご契約などの新規契約につながる可能性が広がるメリットがあります。

ポリシーレビュー時の準備物

ポリシーレビュー時は「証券フォルダ」「ご連絡チラシ」「会社案内チラシ」「保険証券」「必要保障額シミュレーション」「提案書」「パンフレット」「健康医療相談サービスチラシ(対象商品加入の場合のみ)」「紹介入手シート」「ご契約のしおり・約款」を準備してください。

保険は加入したら良いというものではありません。

これから長い付き合いをしていくに当って、契約後のサポートについては詳細に説明し、以下のようなことがあったら早速連絡していただくことを確認しておきましょう。

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・入院した時・手術をした時・亡くなられた時

・生活環境に変化・変更があった時

住所変更・改姓・転職・結婚・離婚・妊娠・出産・ご家族が亡くなられたなど

・困った時

急にまとまったお金が必要になった・保険料支払いがきついと感じたなど

・保障に関して不安になった時

保障内容が適切かどうか、今後もこのままでよいか不安になったなど

・情報が欲しくなった時

公的年金制度の情報が欲しい、他の保険会社や保険代理店からプランを提案されたなど

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