生命保険営業〜販売心理学と実践情報

企業訪問の流れ

１．面談の約束を取る

① 用件を簡単に伝え、相手のスケジュールを優先する
「～の件で～課長とお会いしたいのですが、ご都合はいかがでしょうか？」
② 所要時間も伝えておく。
「１時間ほど、お時間を頂けますか？」
③ 約束時間は、～時～分と、はっきり決める
「ありがとうございます。それでは、～時～分におうかがい致します」
④ 同伴者がいる場合は、事前に伝えておく。
「私どもの部長も、同席させて頂きますのでよろしくお願い致します」

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２．準備すること

① 予備知識・・・・・・訪問先の生産品目、売上、業界シェアなど
② 住所、電話番号、相手の肩書き氏名、プレゼンテーション資料

３．当日

何日も前に約束した場合は、前日または当日の朝に確認の電話を入れる
① 確認
「本日の～時に～の件でおうかがい致しますが、よろしくお願い致します」
② 変更
「誠に恐れ入りますが、先日のお約束を変更させて頂けますか？実は～」
「こちらの都合で、本当に申し訳ございません」
③ 遅刻
「申し訳ございませんが、お約束の時間に３０分ほど遅れそうです。実は～」
「～時には着くと思いますが、待って頂けますか？」「よろしくお願い致します」

★ 電話一本入れるだけで、お互いの心にゆとりが生まれます。

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４．受付で

① 遅くとも、５分前には到着すること
② コートは、受付の前に脱いでおく
「～会社の～と申します。いつもお世話になっております。
～時に～様に面会のお約束を頂いております。お取り次ぎ願えますか？」

５．応接室で

① 下座で待つ。案内されたら、その場で待つ
② 常に、きちんとした態度（姿勢）で待ち、きょろきょろ見回さない

６．相手が見えたら

① すぐに立って、丁寧に挨拶する（背広の一番上のボタンをかける）
② 名刺交換をする（相手より先に出す）
③ 勧められてから椅子に座る
④ お茶を頂いたら、一礼する

７．見送られたら

「こちらまでで、けっこうでございます」
「こちらで、失礼させて頂きます」

★ 状況に応じて会見・会談の翌日、電話なり、文書でお礼の連絡を入れておく
★ 仲介者には、すぐに報告する

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