• このエントリーをはてなブックマークに追加

ファイナンシャルプランナーとは、読んで字のごとく、ファイナンスの、プランナーです。

お客様の、収支・負債・家族構成・資産状況などを伺い、住居・教育・老後など、将来のライフプランニングに即した資金計画やアドバイスを行う、お仕事なんです。

具体的な相談内容というのも、千差万別です。

『どう増やす?どう守る?』といった、家計改善のご相談。

『どこの銀行の金利がお得?固定か変動か?』というような、住宅取得時のご相談。

さらに、『入院費用はいくらぐらい?公的制度はどうなってるの?』といった、万一に備えての保険の見直しを通じての、リスク対策のご相談。

そんな、さまざまなご相談に対し、全方位からさまざまな情報を収集いたします。

これらの情報を、しっかりと把握したうえで、一人ひとりのお客様にあった人生設計のお手伝いを行います。

そして、顕在化した課題の解決策をご提案しているわけです。

そのために、ファイナンシャルプランナーは、とってもたくさんの情報に触れているんです。

情報収集こそが一番の仕事といっても過言ではないぐらいなんです。

ほけんのトータルプロフェッショナル

日程、場所、時間はあなたが自由に決めることができ、もちろん土日祝も相談可能。

今の状況等を真剣にお話を聞くことで、必要な保障額の中で一番安い保険も提案できます。

その為、周りを気せず相談できるご自宅で相談される方が一番多いです。

保険、相続、税金、投資等の金融知識が非常に豊富です。

誰に相談すればいいか分からなかったお金をことも色々相談してみましょう。

保険トレンドでは、お客様にとって本当に必要だと判断した保険しかおすすめしません。

相談した結果、今のままにしておいた方がいいケースもあります。

その場合は、今の保険を継続された方がいいという形でご提案させて頂きます。

万が一、失礼がありましたらFPの変更も可能です。

ほけんのトータルプロフェッショナル

スポンサーリンク


関連記事

おすすめ記事

  1. 2017-4-20

    高齢者向け電話対応向上

    チューリッヒ保険は高齢顧客向けサービス強化のためe-ラーニング研修を5月に始める。​ ライフスタイ…
  2. 2017-10-25

    「肝機能障害」 「肝炎ウイルスキャリア」 「急性肝炎」 「慢性肝炎」 沈黙の臓器! 肝臓疾患を徹底解説

    肝臓はなんと500以上の機能を持つ重要な臓器です。 そんな働き者の肝臓は、多少のダメージを受けたく…
  3. 2017-11-20

    KDDIが株買い増し ライフネット生命

    「au」ブランドで携帯電話事業を展開するKDDIは17日、資本・業務提携するライフネット生命の株式を…
  4. 2017-5-25

    保険料値上げ その後の戦略は  日本生命保険社長 筒井義信氏

    生命保険各社はこの春、貯蓄型の終身保険などの保険料を一斉に値上げしました。 保険料で預かったお金は…
  5. 2017-8-4

    病気とお金を考える

    身近な病気と言われている「がん」についてのお話。 現代では、おおよそ2人に1人が、がんと診断され、…

新着記事をメールで購読

メールアドレスを記入して購読すれば、記事更新をメールで受信できます。

2,664人の購読者に加わりましょう

おすすめの電子書籍

新着記事をメールで購読

メールアドレスを記入して購読すれば、記事更新をメールで受信できます。

2,664人の購読者に加わりましょう

ページ上部へ戻る